2019年第44周世界牛肉報告

時間：2019年11月6日周三

南方市場閹牛價格僅2個月內(nèi)增長30美分

10月巴西牛肉出口創(chuàng)新紀錄

美國農(nóng)業(yè)局并不看好巴西鮮牛肉

烏拉圭活牛出口新令使銷售變得不可能

阿根廷牛屠宰量自2009年以來最大

美國進口市場中90CL產(chǎn)品價格有上漲潛力

中國豬肉價格比美國、歐洲、巴西豬肉價格貴4倍

FOB南方共同市場

新食品展中中國成為主角

今天第二屆中國國際進口博覽會在上海舉辦。進博會聚集了來自170多個國家約4000參展商，見證中國市場對動物蛋白的過熱需求。進博會舉辦之時正是在中美貿(mào)易戰(zhàn)有樂觀的改觀之時，本周美元對人民幣匯率也將從7以上降至6點幾的水平。上海進博會上有貿(mào)易商透露阿根廷和烏拉圭肩胛背肩售價6200的情況下需求依然堅挺。烏拉圭肉類行業(yè)所有人都在聚焦進口商現(xiàn)在對于農(nóng)歷新年之后到港的采購態(tài)度，現(xiàn)在價格仍保持在同等水平。另一方面，一些進口商抱怨最近相當數(shù)量的水漂貨到港，上周中國國內(nèi)市場價格有一些下行，價格降了150-200美元。

歐洲市場價格低迷

歐洲市場仍然保持不變，成交量少，價格依然下行，阿根廷最好品牌的希爾頓臀腰肉價格在9000-9200美元/噸離岸價。歐洲進口商稱烏拉圭在以9500美元/噸的價格出售同樣的產(chǎn)品，但是對采購來說意義不大，因為阿根廷產(chǎn)品的價格更便宜。烏拉圭業(yè)內(nèi)人士透露，在屠宰量極低的情況下，不能對歐洲再進行報盤給市場施加更大壓力，只是完成一些前面談成的穩(wěn)定合同。巴西方面歐洲進口商稱已經(jīng)撤出歐洲市場，因為其他出口目的地和國內(nèi)市場能獲得更好的價格。

猶太采購團的到來可能延期

猶太采購團到達南美的時間可能會推遲幾周。一名以色列進口商通知說，今天一切都很平靜，巴拉圭和巴西所要求的價格之間有“很大的差距”，這兩個國家的價格比之前有所提高。他說:“目前的策略貌似是等待以色列的肉類庫存下降，然后觀察事態(tài)的發(fā)展。這可能導(dǎo)致猶太采購團在12月抵達而不是幾周前計劃的11月中旬。阿根廷方面，出口商稱以色列前部件套8000美元/噸和8500美元/噸有成交，比上一季度7000-7500美元/噸的成交價高很多，出口商稱，盡管價格上漲，交易量很低，屠宰成本很高。比較之下中國市場出貨更加順暢，屠宰成本低，出口價格高。

美國進口市場價格上漲，但與中國市場仍相差很遠

近幾周美國進口價格呈現(xiàn)上漲趨勢，烏拉圭進口商稱，現(xiàn)在對于90CL產(chǎn)品來說美國市場和中國市場相比仍有300美元/噸的差距。他說“現(xiàn)在手里前部件套有貨人的都愿意賣中國市場，因為現(xiàn)在其他市場都無法與中國競爭?！?span>

南方市場閹牛價格2個月內(nèi)增長30美分

巴西

10月牛肉出口量創(chuàng)新紀錄

10月巴西出口鮮牛肉160099噸，創(chuàng)鮮牛肉產(chǎn)品出口量新紀錄。平均出口價格4473美元/噸，與上月相比增長5.3%,比去年同月增長14.8%。今年截至10月巴西出口鮮牛肉122萬噸，比去年增長12.2萬噸，豬肉出口量也有所增長，今年截至目前，豬肉出口量51.2萬噸，同比增長13.7%。

中國需求導(dǎo)致牛價上漲

海外市場需求巨大，尤其是來自中國的需求，使巴西牛肉行業(yè)第三季度牛價強勁上漲，活牛價格約占生產(chǎn)成本的80%。肉類行業(yè)主要集團JBS、Marfrig和Minerva的業(yè)績將于下周公布。巴西農(nóng)業(yè)局計算的美麗華食品集團初步數(shù)據(jù)表明美麗華在聯(lián)邦監(jiān)察系統(tǒng)監(jiān)管下的屠宰場第三季度總屠宰量578萬頭，比去年同期減少了10%，這一下降的部分原因是由于2018年5月運輸行業(yè)罷工造成第三季度的屠殺更加集中。然而牛只供應(yīng)減少導(dǎo)致了價格的上漲。根據(jù)全國參考的圣保羅州指標，第三季度屠宰的平均價格達到每頭155.2雷亞爾，同比增長6.9%。由于牛只生長周期的逆轉(zhuǎn)，育成牛供應(yīng)越來越少，經(jīng)過一段大規(guī)模的屠宰后，農(nóng)場主保留了母牛，以刺激存欄的重建。因此專家計算，巴西工廠2020年也將支付更多的錢用來購買牛只。據(jù)推測，明年10月育成公牛價格將達到195雷亞爾/15公斤，比目前價格水平增長15%，上周五的價格是169.55雷亞爾/15公斤。盡管飼育場價格上漲會對肉類行業(yè)利潤產(chǎn)生影響，這種情況對市場不會產(chǎn)生消極影響，尤其對于需求旺盛的中國市場。

美國農(nóng)業(yè)部建議繼續(xù)對巴西冷鮮牛肉實行貿(mào)易限制

美國官方稱美國不再期望向巴西開放鮮牛肉市場，博爾索納羅政府希望與特朗普總統(tǒng)建立更好的關(guān)系，兌現(xiàn)允許更多的美國乙醇輸入的承諾。但美國農(nóng)業(yè)部最近發(fā)布的一份報告顯示，6月份對巴西五家肉類加工廠進行了檢查，發(fā)現(xiàn)了“不合格之處”，導(dǎo)致華盛頓的官員遞交了一份負面評估報告，且審查沒有設(shè)定最后期限。美國檢驗人員要求再次檢查，這是2017年6月對新鮮牛肉實施禁運后的第三次檢查，此前有幾批牛肉未能通過安全檢查，其中一些出現(xiàn)了“口蹄疫跡象”。

美麗華第三季度國內(nèi)市場增長顯著

與2018年同期相比巴西牛肉市場今年第三季度有明顯上行。美麗華食品公司上周向市場發(fā)布的一份聲明，市場的上行主要發(fā)生在8月父親節(jié)時期的消費。牛肉胴體（前后驅(qū)+上腦心）平均價格10.35雷亞爾/15公斤。比去年同期增長7%。年度通貨膨脹率在3%上下浮動。美麗華稱今年牛肉、禽類、豬肉之間的價格差異縮減，7月-9月豬肉平均價格4.87雷亞爾/15公斤，比去年同期增長38%,禽類價格增長22%，美麗華的市場報告將于11月12日發(fā)布。

中國授權(quán)開放七家豬肉新工廠

中國授權(quán)開放七家圣卡特琳娜州豬肉工廠準入其市場，這是十月末波索納洛訪華談判的結(jié)果。巴西農(nóng)畜牧業(yè)部長特蕾莎在上個月18-25日訪問北京期間也與中國政府就此進行溝通。“出口活動立即可以進行，這一舉措可以推動圣卡特琳娜州經(jīng)濟，為養(yǎng)牛生產(chǎn)者提供更多收益?！碧乩偕芤辉谕铺厣闲歼@一消息之后說。根據(jù)農(nóng)業(yè)部商務(wù)部與國際關(guān)系部的初步估計，這些產(chǎn)品的市場開放明年可能賺到20億美元。

BRF與沙特基金簽署協(xié)議將在阿拉伯建立禽類工廠

據(jù)報道，BRF與沙特阿拉伯投資管理局簽署諒解備忘書，在沙特阿拉伯建立禽類工廠，投資的價值估計為1.2億美元，將使BRF能夠擴大和鞏固其在中東市場的地位。即將投入生產(chǎn)的產(chǎn)品目錄包括面包屑和腌制產(chǎn)品、漢堡和其他新鮮加工產(chǎn)品。產(chǎn)品將銷往沙特市場，也將銷往阿拉伯海灣地區(qū)的其他國家。

S&P升級JBS信用評級

評級機構(gòu)S&P上周調(diào)高了全球最大肉類公司JBS的信用評級。在全球范圍內(nèi)，該公司的企業(yè)評級從“BB-”升至“BB”。在全國范圍內(nèi)，評級從“brAA +”升至“brAAA”。JBS的信用評級前景穩(wěn)定。S&P在一份聲明中表示，JBS評級的改善反映出該公司負債率的下降，以及該集團報告的“強勁”現(xiàn)金流。根據(jù)該機構(gòu)的預(yù)測，JBS杠桿指數(shù)(Ebitda凈債務(wù)指數(shù))將在今年年底達到2.5倍，2017年底為3.5倍。

出口市場和月初效應(yīng)推動閹牛價格上漲

受出口活動活躍和月初國內(nèi)需求增長的影響，本周巴西育成閹牛價格急劇上漲，與上周相比，幾個主要的飼育場地區(qū)價格漲了5雷亞爾/15公斤，圣保羅30天付款的參考價格171.5雷亞爾/15公斤，比上周上漲4雷亞爾/15公斤。牛只供不應(yīng)求，出口商發(fā)現(xiàn)中國是極具吸引力的出口目的地，國內(nèi)市場價格也再次增長。后部位肉14雷亞爾/公斤，約3.5美元/公斤。

烏拉圭

牛肉出口量的82.5%銷往中國

冷凍產(chǎn)品對歐洲出口量歷史最低

中國市場的更好機會使冷凍牛肉到歐洲市場出口量減少至本世紀初口蹄疫危機后最低水平。根據(jù)海關(guān)出口數(shù)據(jù)，10月冷凍牛肉到歐洲出口量僅323噸，今年截至10月，出口量總計7796噸，比2018年同期減少44%。另一方面，冷鮮牛肉出口至歐洲共1044噸，因為上個月481配額范圍內(nèi)的發(fā)貨量幾乎為零。今年截至目前冷凍牛肉和冷鮮牛肉出口至歐洲量減少21%，減少至2.8萬噸。

活牛出口新草案讓牛肉售出變得不可能

上周農(nóng)牧漁業(yè)部長批準了一項法令,為動物福祉對出口活牛建立嚴格要求,可能在市場運營中關(guān)閉交易,因為法令中的規(guī)定甚至超出了現(xiàn)在對此要求最嚴格的國家,如澳大利亞。“這可能使接下來的發(fā)船暫?！睘趵缰饕幕钆艨谏谭Q，他有一艘船等待進港，其他的船“大約15天后”就會到港。他表示，上周簽署的規(guī)定包括一些“無法滿足”的問題，比如亮度要求，以及在每一層甲板上安裝一個擠壓式降落傘。他說自己的船只滿足“所有國際要求”，能夠在澳大利亞工作，澳大利亞被認為是動物福利法規(guī)最苛刻的國家之一。農(nóng)業(yè)部長稱既然制定了規(guī)定就應(yīng)該遵守，這也意味著出口活動將暫停。烏拉圭在2017/18年6-7月活牛出口量創(chuàng)下了最高紀錄，45萬頭。其中向土耳其出口活牛40多萬頭。活牛出口是當今缺乏待宰牛的主要原因。2018年下半年，土耳其市場開始遭遇經(jīng)濟問題，這些問題限制了活牛的銷售，隨后又限制了債券的發(fā)行，導(dǎo)致活牛價格進一步下跌。在截至10月的12個月里，烏拉圭出口了17.9萬頭活牛，其中16.7萬頭運往土耳其。如果嚴格執(zhí)行新標準，活牛的出口將限制向土耳其市場銷售的數(shù)百家養(yǎng)牛戶。

市場堅挺，預(yù)定交易時間拉長

烏拉圭育成牛市場仍然堅挺，價格上漲。盡管一些經(jīng)營者說西部沿海地區(qū)大量牛只供應(yīng)將要到來，這一說法促使一些大公司試圖以較低價格買牛。目前市場成交價區(qū)間與上周一樣，高價成交量更多。特種草飼閹牛胴體報價4.3美元/公斤，一些以4.35美元/噸成交。一些運輸時間較短和品質(zhì)較好的4.4美元/公斤也被接受。所有參考價格都不包含運費，45天內(nèi)完成支付。優(yōu)種母牛和老母牛報價4.1美元/公斤，幼母牛4.2美元/噸。報盤很少，但是在因為西部地區(qū)牛只的到來逐漸增長，畜牧田要為大豆田而讓路，這讓牛只供應(yīng)增長。盡管燕麥田嚴重延期，牛只裝運量增加。這些牛只將用于下周進行的為一月季度481配額的屠宰。因此牛只需求被這些賣掉或還未賣掉的牛只分散掉一些。預(yù)定時間7-10天，采購者稱采購規(guī)模很大，下周的牛只已經(jīng)有采購。在過去的幾周，一周初期的價格是參考前面一周最后幾天的價格成交的，一些采購者按照比上周成交價低5美分還價，但現(xiàn)在市場已經(jīng)高了很多，未來市場的預(yù)期仍然非常堅挺。

牛只屠宰量有所增長但幅度較小

截止11月2日的上周，牛屠宰量輕度回漲，烏拉圭肉協(xié)報道。上周牛只屠宰量35018頭，比前一周增長453頭，仍然低于去年同期屠宰水平，去年同期屠宰量4.8萬頭。與上周相比，閹牛和幼母牛的屠宰數(shù)量減少，老母牛屠宰量增長。屠宰量活動最為活躍的廠是 Minerv-PUL，牛只屠宰量3840頭，其次是Marfrig-Tacuarembo（3334頭），Las Piedras，屠宰牛只3206頭，羊只9192頭。10月牛只屠宰量156874頭，比去年同一月份屠宰量減少，去年10月屠宰量20.1萬。至此，今年截至10月牛只屠宰量比去年減少10萬頭，接下來幾周，與去年的差距還將繼續(xù)拉大。

阿根廷

10月屠宰量達2009年以來最大

10月阿根廷牛只屠宰量超過130萬，創(chuàng)2009年以來屠宰量最高紀錄，2009年在基什內(nèi)爾政府實施了三年的反出口政策之后，這一年發(fā)生了嚴重的母牛存欄缺失，嚴重的干旱更加劇了這種效應(yīng)，導(dǎo)致約20%的存欄流失。與當時不同的是，今年養(yǎng)牛者不會因此而決定退出不錯，而是決定利用中國牛肉價格極好的有利條件，在總體形勢不太好同時又缺乏以可承受的信貸利率的情況下。雖然現(xiàn)在沒有看到母牛的存欄的缺失，但一些人對此表示擔憂，并對此進程持謹慎態(tài)度。當中國新年的推動力逐漸消失時會發(fā)生什么我們將拭目以待。

2019年前10個月牛屠宰量達1140萬頭

根據(jù)國家農(nóng)業(yè)貿(mào)易控制局的數(shù)據(jù)，2019年10月牛屠宰量130萬頭，2019年前10個月總屠宰量達1140萬頭，這也是自2009年以來同期最大。SWIFT以439,232頭在全國屠宰排名中保持領(lǐng)先，緊隨其后的是Rioplatense(328,405只)，Coto Santa Fe(257,388只)，ArreBeef(251,689只)和Gorina(246,786只)。

20家最大的出口商屠宰量增長率比平均水平高5倍

超乎想象：老母牛價格與優(yōu)種閹牛價格相當

北美

美國90CL牛肉產(chǎn)品價格有上漲潛力

據(jù)報道，“美國進口牛肉價格沒有回落跡象”澳大利亞牛肉行業(yè)反映。美國國內(nèi)牛肉供應(yīng)減少，加之中國牛肉的需求正在使牛肉產(chǎn)品拖出美國市場。這表明2020年美國瘦牛肉市場情況將十分緊張。2015年90CL產(chǎn)品的價格高峰是297美元/百磅，現(xiàn)在同樣產(chǎn)品的報價225美元/百磅，出口牛肉價格的增長潛力對澳大利亞活牛市場來說是好消息。出口價格保持堅挺，干旱爆發(fā)時澳大利亞東部小牛指標價格將創(chuàng)新紀錄。

育成牛價格穩(wěn)步增長

上周育成牛交易價格上漲2美元/百磅，上漲至112美元/百磅。胴體價格上漲5美元/百磅，上漲至180美元/百磅，交易并沒有像預(yù)期的一樣穩(wěn)定，一些養(yǎng)牛者想賣到115美元/百磅，拒絕以此價格售出。

進口市場牛價急劇上漲

美國進口牛價格急劇上漲，交易量從一般到活躍，供應(yīng)緊缺。新西蘭公牛和母牛的屠宰季預(yù)計在幾周后到來。采購者關(guān)心這些產(chǎn)量多少能進入美國市場，由于來自中國的激烈競爭，新的谷飼牛和公牛需求很高。

大洋洲

中國首次一個月內(nèi)采購超過三萬噸牛肉

中國對澳大利亞牛肉采購量持續(xù)增加，10月，根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，澳大利亞對中國牛肉運輸量30724，首次打破了歷史上3萬噸的限制。中國成為澳大利亞出口量最大的目的地，日本排名第二，到日本出口量25058噸，美國排在后面，出口至美國量21834噸。10月澳大利亞牛肉對中國出口量同比增長93%，今年截至10月出口至中國總量23.2萬噸，同比增長75%。

澳大利亞牛只數(shù)量繼續(xù)縮減

干旱條件持續(xù)，母牛屠宰量仍然很高。12個月對比，母牛在育成牛市場所占比例保持在54%，2019年送往屠宰場牛只增加至840萬頭，比去年增加7%，使得澳大利亞母牛存欄繼續(xù)減少。預(yù)計2020年6月牛只存欄數(shù)量將下降至2550萬頭，2019年6月季度牛只存欄兩床最低記錄，僅115萬頭。為了反映產(chǎn)量的增加，今年的牛肉產(chǎn)量已經(jīng)調(diào)整得更高，預(yù)計胴體重量將達到240萬噸，增長4%。2019年澳大利亞牛肉出口也有顯著增長，國際市場需求穩(wěn)定，牛只平均產(chǎn)出增加，澳元價值最近下跌至10年來最低水平這些因素推動出口發(fā)展。截止6月，澳大利亞出口總額達68億美元，比2018年同期增長22%，在預(yù)計產(chǎn)出增長的情況下，2019年牛肉出口量保持上漲趨勢，有望達到119萬噸。今年截至9月澳大利亞對中國出口牛肉20萬噸，比2018年增長73%，大部分的增長來自于為加工廠準備的胴體牛肉，增長91%，其次是肩胛，增長81%。

亞洲

中美嚴正且建設(shè)性談判

周五中國宣布上周中美高層貿(mào)易官員通過電話溝通與美國原則達成一致。周五，中國商務(wù)部稱商務(wù)部副主席劉賀致電美國貿(mào)易代表羅伯特萊特希澤和財政部長史蒂文努欽，雙方就主要貿(mào)易問題進行嚴正且建設(shè)性的談判并商議下一輪談判計劃。美國白宮宣布在貿(mào)易代表周五做出的聲明中稱中美談判在諸多領(lǐng)域取得進展，正在逐步解決疑難問題。

中國豬肉價格比美國、歐洲、巴西等國家和地區(qū)四倍還高

中國豬肉價格換算成美元計算本年度增長183%,比美國、歐洲和巴西等主要出口國家豬肉價格的四倍還高。據(jù)統(tǒng)計，中國豬肉平均價格達366美元/百磅，遠高于巴西、歐洲、美國。巴西價格81.5美元/百磅，歐洲價格92.4美元/百磅，美國價格61.4美元/百磅。一年前中國豬肉價格為130美元/百磅。

非洲豬瘟毀滅性的影響

非洲豬瘟預(yù)計將導(dǎo)致全球四分之一的豬死亡，對此我們卻無能為力。世界動物衛(wèi)生組織主席說，“非洲豬瘟是商品豬生產(chǎn)的最大威脅”。“在我看來，豬這一物種不會消失，但是這是我所遇到的對于商品豬繁殖的最大威脅，是我們這一代商品豬存欄的最大威脅”2018年8月中國報道了第一例非洲豬瘟，從那時起非洲豬瘟便持續(xù)蔓延，中國的每個省份以及柬埔寨、老撾、泰國和越南都有新的病例被確認。它還襲擊了歐洲大部分地區(qū)，甚至西遷至比利時。不過比利時目前還未在發(fā)現(xiàn)飼養(yǎng)豬群中非洲豬瘟的存在。