時間：2023年6月14日 周三
中國市場價格短期內不會恢復
歐洲希爾頓市場價格穩(wěn)定，冷凍市場行情下滑
巴西5月對華牛肉出口創(chuàng)2022年10月以來新高
烏拉圭將對Minerva收購BPU進行分析評估
阿根廷5月份日均牛屠宰量同比增長16%
5月份全球對華牛肉出口量增長強勁
FOB南方共同市場
中國市場價格短期內不會恢復
中國市場情況仍然不容樂觀。價格不知道何時會觸底，對于拐點何時到來仍有很大的不確定性。進口牛肉市場持續(xù)下調。另一個使市場情況變得復雜化的因素是人民幣的貶值。人民幣在上周貶值0.7%，在過去五個月累計貶值6.9%，使進口產品在成本更高。另一方面，央銀行宣布將短期利率從2.0%降至1.9%后，意味著政策性降息啟動，預計該趨勢將進一步加劇。
市場價格持續(xù)下跌。一位貿易商舉了一個例子，烏拉圭當時以$5500的CFR價格出售，兩天后每噸下降了$500，而本周的出價是$4800。在付款時要格外小心，因為進口商損失是巨大的，庫存的產品價值比目前的市場價要高得多。
烏拉圭肩胛背肩$3900-$4000，前后腱$5000-$5200，牛肋條$5200，砧扒$5200，小米龍$5600-5700，85VL掠奪牛前$3500，90VL掠奪牛前$3600。
阿根廷也表示交易量減少，阿根廷出口商很難完成7月份的銷售，價格下降是其中一個原因，還有許多進口商不想出價（由于高庫存量和即將到港的高價貨導致很多公司經(jīng)濟損失嚴重，而且還有充足的巴西貨物的供應）。阿根廷收到的中國進口商還價六分體在$3650-$3900，前后腱$4700-$4800，牛霖和大米龍$4500-$4700。智利母牛四分體$3800。
其中一個消息來源指出，中國政府繼續(xù)向市場提供動物蛋白以降低價格，然后此舉并沒有提高消費者的購買力。一位阿根廷出口商說由于巴西的報價很高，競爭變得很困難。
就羊肉而言，中國并沒有太大興趣。
市場低迷開始于2022年8月
上周在牲畜收貨人協(xié)會組織的會議上，Frigorífico LasPiedras公司的董事對包括中國在內的全球肉類市場發(fā)表了自己的看法。他回顧說中國市場的低迷不是從現(xiàn)在開始的，也不是從最近的這次上海西雅展會開始的，而是從去年8月開始就有跡象，當時中國的進口量超過27萬噸，到目前已經(jīng)下降了30%-35%。趨勢是隨著時間的推移而確定的，目前中國仍處在經(jīng)濟恢復階段，消費比以前下降很多，還有大量即將到期的庫存。盡管由于新年采購，下半年市場預計會呈現(xiàn)另一種情景，但并不是說中國經(jīng)濟會在短期內會復蘇。
歐洲希爾頓市場價格穩(wěn)定，冷凍市場行情下滑
在價格連續(xù)六周下跌之后，歐洲的希爾頓冰鮮市場在上周有所回穩(wěn)。一位烏拉圭出口商說看到一個更穩(wěn)定的冰鮮市場。據(jù)消息來源稱，上周阿根廷產品出價范圍很廣，最好的品牌從$12400-$13000的離岸價不等，而烏拉圭則希望以$12000美元的離岸價成交。
上周市場上價格比較不好的是冷凍產品，但腰肉除外。據(jù)一位烏拉圭工業(yè)家稱，巴西開始提高飼料廠的報價，并對該市場造成很大的壓力。巴西工廠向意大利出口的砧扒報價在$6300-$6400。
由于中國市場持續(xù)疲軟，美國成為前后部位肉的優(yōu)勢市場
一位烏拉圭出口商說好消息是美國國內的價格很高。壞消息是澳大利亞整極力向美國運送超過其40萬噸的免稅配額的出口量。鑒于中國幾周來市場表現(xiàn)出的疲軟狀態(tài)，美國的市場越來越有優(yōu)勢。美國出的CFR參考價格為牛霖$5300-$5400，砧扒$5900，大米龍$5700。美國的出價要比中國的出價更有吸引力。而問題在于烏拉圭每年只有2萬噸的免稅配額。美國出的CFR價95CL牛前（支付26.4%的關稅）$4300，90CL牛前$4000-$4100，85CL牛前$3950。這些出價也比中國高，盡管需求不是很大。消息人士說屠宰量低的情況下，美國的出價很有吸引力。
阿根廷的離岸價是90CL牛前$4650，砧扒$7100，三角肉$8300。
智利堅持其采購價值
智利市場上周沒有出現(xiàn)太大波動。進口商繼續(xù)為7-8月的到貨做短線交易，在9月的國慶中迎來下一個消費旺季。一家進口商為巴西的19切出的到岸價$5600-$5700，為巴拉圭的19切出的到岸價$5800-$5900，而兩個供應商的9切前驅為$5100-$5200，80VL碎肉$3100-$3200。
烏拉圭與以色列針對飼養(yǎng)牛進行談判
與該地區(qū)其他國家相比，烏拉圭簽訂運往以色列的常規(guī)猶太屠宰合同的可能性一直很低，因為需要支付較高的原料價格。然而在上周，一些進口商完成了飼養(yǎng)牛的交易，因為優(yōu)質草食動物的供應非常有限。一位市場人士說他們正在談判，一些阿根廷工廠已經(jīng)停止了每噸$8000的FOB報價。
市場
南方共同市場指數(shù)跌至1月以來的最低值
南方共同市場閹牛價格指數(shù)持續(xù)下降。本周南方共同市場的小牛指數(shù)下跌$0.04至$3.29/公斤，跌至今年年初以來的最低水平。巴西雷亞爾價格連續(xù)第十周下跌；以美元計算的主要出口國的平均價格下跌$0.02至$2.89/公斤。雷亞爾的堅挺（本周升值0.9%）減少了損失的擴大。
阿根廷由于貨幣貶值，出口閹牛的美元價格下跌$0.06至$4.06/公斤。
烏拉圭閹牛本周價格下降$0.10至$3.90/公斤。
在該地區(qū)唯一一個價格沒有下降的國家是巴拉圭，那里的屠宰牛仍為$3.10/公斤。
巴西
6月巴西牛肉出口量開始猛增
6月份巴西牛肉出口的首批數(shù)據(jù)顯示巴西牛肉出口的速度正在加快。貿易部數(shù)據(jù)顯示6月的前6個工作日（直到10日）出口量為70,323噸，日均出口量11,720噸，均價為$5145/噸，與5月份相比，上漲了0.9%。
巴西5月對華牛肉出口創(chuàng)2022年10月以來新高
巴西對華牛肉出口量不再受非典型瘋牛病暫停的影響后，在5月份飛升，數(shù)據(jù)顯示，5月份有110,988噸牛肉運往中國，環(huán)比增長7萬噸，是自去年10月以來的最高月出口量。均價也有所增加為$5255/噸，環(huán)比增長2.8%。5月均價為$5255/噸，環(huán)比增長2.8%，連續(xù)四個月保持上升趨勢。
對中國出口的強勁增長減少了巴西對其他一些主要出口國的出貨量。就美國而言出口量為6795噸，比1月份減少1623噸。對埃及和香港的發(fā)貨量也有所下降。另一方面，在菲律賓的出口持平，而對俄羅斯的銷售有所增加。
巴西對歐盟的出口量比去年增長27%
2023年以來巴西對歐盟的牛肉出口量大幅增加，這與國外總銷量的情況相反。在1-5月期間，巴西出口了24452噸鮮牛肉，比2022年同期多27%；冰鮮（增長29%）和冷凍（增長26%）的出口都有所增加。荷蘭在巴西鮮牛肉出口中占主導地位，其次是西班牙，而意大利在巴西冷凍牛肉出口中基本占主導地位，是總數(shù)量的57%。
馬托格羅索州5月母牛屠宰量創(chuàng)歷史新高
馬托格羅索州農業(yè)經(jīng)濟研究所報告稱，從草料產量較低的季節(jié)開始，加上牛周期的低谷期，導致馬托格羅索州5月母牛屠宰量創(chuàng)新高。
5月份共屠宰了290,617頭母牛，環(huán)比增加27.4%，占總屠宰量的52.6%。5月份是連續(xù)第4個月母牛屠宰量占比高于50%以上。2020年和2021年，雌性牲畜的平均屠宰量占比分別為39.1%和37.3%。每月的總屠宰量增加了22.8%，達到552,212頭。
桑坦德銀行預計成品牛價格將降至2019年以來的最低水平
桑坦德銀行進行的一項研究顯示今年各種農業(yè)商品的收成創(chuàng)下了新高。這將直接影響國內的食品價格以及未來幾個月的牛肉價格。預測這些價格在擴大的全國消費者價格指數(shù)中會有4%的下降，每月屠宰量的增加將大大增加市場上的牛肉供應，這將有助于降低牛肉價格，該銀行預測牛價將出現(xiàn)4%的通縮。
巴西牛的平均飼養(yǎng)周期為5-6年，在這個過程中，牛群數(shù)量波動主要受幾個因素的影響：活牛價格、投入成本、妊娠期、犢牛飼養(yǎng)時間、天氣條件等。在桑坦德銀行提出的分析中，今年12月的母牛屠宰量將達到每月70萬頭左右，是自2020年6月以來的最高數(shù)量。
禽流感確診病例上升到31例
農業(yè)和畜牧業(yè)部周一宣布，巴西境內禽流感確診病例已增加到31例，另有11例正在調查中。這些確診病例分布在圣埃斯皮里圖州（20例）、里約熱內盧州（8例）、圣保羅州（1例）、巴伊亞州（1例）和南里奧格蘭德州（1例）。
同時他們澄清說，在商業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中仍然沒有發(fā)生病例，因此根據(jù)世界動物衛(wèi)生組織的指示，巴西境內被認為是沒有禽流感病例的。
市場
成品牛價格在兩個月內下降了18%
自4月初以來，主要出口州的成品牛價格下跌18%，從R$/@258下降到R$/@211。本周已經(jīng)是連續(xù)第十次下跌。
除了國內和國際市場的需求量少帶來的下行壓力外，上周末位于馬托格羅索州的JBS工廠（非輸華工廠）發(fā)生火災，導致該州的參考價格進一步下跌。該工廠的屠宰能力約每天3000頭動物。
在圣保羅，中國牛已不再溢價，但在其他幾個周仍保持在R$/@10-15的溢價。
烏拉圭
烏拉圭將對Minerva收購BPU進行分析評估
烏拉圭競爭委員會近日宣布，Minerva對BPU的收購進入第二階段。考慮到該領域的重要性，以及可能造成的市場壟斷影響，該階段將對可能產生的影響進行集中的詳細分析。
為此，除了INAC、MGAP、兩個屠宰場商會（CIF和ADIFU）、牲畜收貨人協(xié)會（ACG）和肉類銷售商聯(lián)盟之外，還將要求國內其他相關行業(yè)提供信息。該委員會將在9月前發(fā)布相關決議。
拜登在一次計劃外訪問中接見了烏拉圭總統(tǒng)路易斯-拉卡列-普
據(jù)報道美國總統(tǒng)拜登昨天接見了烏拉圭總統(tǒng)路易斯-拉卡列-普，這是一次短暫的計劃外會議，此前并未公布。據(jù)報道，這次會晤是在民主黨和共和黨代表向華盛頓國會提交了一項法案之后進行的，該法案建議取消對沒有配額限制的烏拉圭產品征收進口關稅。
這一關稅削減將涵蓋很多品類，包括羊肉、羊毛和皮革，但不包括牛肉，因為牛肉的配額為20000噸。
Marfrig僅保留兩個屠宰廠的運作
Marfrig集團決定關閉55廠，今年55廠共屠宰57,694頭牛，排在烏拉圭屠宰量的第八位（占總數(shù)的5.95%）。該集團已經(jīng)在5月底關閉了2廠，恢復時間還不能確定。因此，Marfrig只保留了394廠和12廠的運營。今年Marfrig；累計屠宰262,638頭牛，占總數(shù)的27.1%。是烏拉圭屠宰量最高的集團，第二位是美麗華（20.3%）。
市場
成品牛價格的持續(xù)承壓
由于在國際市場銷售比較困難，成品牛價格下行壓力加劇。前景很不樂觀，本周特殊品種閹公牛胴體價格$3.90/公斤，重型母牛價$3.70/公斤，但其他屠宰場的收購價分別為$3.80和$3.50。在國內市場上，小母牛業(yè)務的流動性更大一些，其參考價格與公牛的價格接近。
價格的下跌并不是由于供應量增加，而是由于國際市場的低迷。預計只要國際市場的狀況沒有開始出現(xiàn)改善的跡象，成品牛市場也會持續(xù)下行。
烏拉圭牛屠宰量繼續(xù)下降
牛的屠宰量本周是連續(xù)第四周下降，上周共屠宰了37,385頭牛，比上周少了1.5萬頭，比去年同期少1.1萬頭以上。
屠宰量前三的工廠是是12廠（5303頭）、7廠（3846頭）和379廠（3769頭）。Marfrig有三個比較活躍的工廠，共屠宰了10,620頭牛，而Minerva也有三個工廠，共屠宰了7999頭牛。到目前為止，6月份已經(jīng)屠宰了54,011頭牛，比2022年同期減少33%。
阿根廷
阿根廷5月份日均牛屠宰量同比增長16%
根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示5月份屠宰了128萬頭牛，比上個月增長了近9%，年度增長率略高于10%。按工作日計算，5月份的屠宰量超過去年4月份總量的3%，比2022年5月的屠宰量高出16%。雖然在這兩方面的比較中都有增長，特別是同比增長，但與上個月相比有所下降，當時日屠宰量在每月比較中增長11%，同比增長18%。在2023年的前五個月，牛的屠宰量超過了2022年同期。今年共有600萬頭牛被屠宰，比去年同期多12%。
母牛屠宰量繼續(xù)增長，但與4月份相比有所下降
5月份有超過61.8萬只母牛被屠宰，占總數(shù)的48.3%。盡管這一數(shù)字與去年相比有所增長，但比4月份的屠宰量還是減少了2%，4月是母牛在兩年內首次超過了屠宰量的一半（50.2%）。
到目前為止，2023年有283.6萬頭母牛被宰殺，占總數(shù)的47.2%。其屠宰量與2022年頭五個月相比增長了22%，而母牛的屠宰量增長了10%，與幼公牛的屠宰量相同。
在2022-2023年希爾頓配額計劃結束前三周，阿根廷配額使用率99.2%
根據(jù)農業(yè)市場部副部長的數(shù)據(jù)顯示阿根廷實際上已經(jīng)完成了2022-2023年度的希爾頓配額，到上周為止已經(jīng)完成了29,146噸，相當于總配額量的99.17%。
市場
用于出口的閹公牛價格相對穩(wěn)定，母牛價格有輕微回彈
出口閹公牛的價格與前一周持平：質量較好的英國雜交公牛的價格在Ar$900-Ar$930，而由瘤牛雜交而來的牛種的報價在Ar$830-860。
在母牛方面，質量最好的母牛最高價格上漲了Ar$20，現(xiàn)在每報價在Ar$650-Ar$700。而專供中國吃上屠宰的母牛價格在一個月內下跌了22%-34%，現(xiàn)在報價在Ar$440/kg-Ar$530/kg。
智利
5月份牛肉進口量和進口額都有所增加
據(jù)消息稱智利5月份的牛肉進口量比上月增長了6000多噸，達到了24472噸，均價為$5839/噸，是自去年8月以來的最高值。巴西牛肉的采購量猛增到9150噸。
2023年前5個月智利進口了97345噸，均價$5608/噸；數(shù)量同比下降5%，中值收縮3%。
北美
美國4月牛肉出口量下降10%
美國農業(yè)部的數(shù)據(jù)報告顯示繼2022年上半年公布的出口總量之后，今年的出口量繼續(xù)下降。報告稱，4月份的牛肉和各種肉類出口量比去年低10%，總量為111,416噸，而產品價值下降18%，為8.595億美元。此外，在2023年前四個月，牛肉出口量下降8%，至437,910公噸，價值同比下降21%（32.1億美元）。
USMEF總裁兼首席執(zhí)行官說："隨著美國牛肉供應的收緊，很難追上2022年上半年公布的可觀的出口總量，但出口占比與去年差不多。"他補充說，旅行和其他餐飲服務機會的增加會繼續(xù)支持國外的牛肉需求，一些國家最近看到消費者可支配收入的通脹壓力有所緩解。
盡管美國牛肉出口總量減少，但墨西哥、韓國、歐洲和非洲在4月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中顯示出對美國牛肉的強勁需求。
作為美國牛肉和各種肉類的主要目的地，墨西哥匯率和強勁的餐飲服務需求推動了4月份的出口總量達到14403公噸，比2022年增長10%，而價值增長18%，達到8180萬美元。2023年前四個月對墨西哥的出口增長14%，達到64,912公噸，價值為3.654億美元（增長17%）。
隨著韓國通貨膨脹的緩解，對韓國的出口總量為24,825公噸。
市場
育肥牛：又一周創(chuàng)紀錄的價格
飼料牛所有地區(qū)的交易市場都很活躍，北方再次領漲，活牛價格主要在$190/cwt，高出$2-$10/cwt，交易在$300/cwt，高出$8-$10/cwt。據(jù)報道，南方的交易活躍，活牛價格為$185-$186/cwt，比前一周高出$4-$10/cwt。
進口牛肉價格下降
與前一周相比進口肉價大部分適度下降，交易仍舊緩慢。根據(jù)美國農業(yè)部的周報指出瘦肉價格的疲軟和50碎肉的高價繼續(xù)對進口市場造成壓力。
歐洲
JBS開始在西班牙建設生產培養(yǎng)肉蛋白的工廠
JBS和BioTech食品公司已經(jīng)開始建設一個通過細胞培養(yǎng)獲得肉蛋白的工廠，該工廠將位于圣塞瓦斯蒂安，他們將投資約4000萬歐元。BioTech食品公司的第一個商業(yè)規(guī)模的工業(yè)工廠預計將在2024年中期完成。JBS是這家西班牙公司的大股東，擁有51%的股份。據(jù)預測，一旦建成，它將每年生產約1000噸產品，在中期內將達到4000噸。
JBS美國公司增值業(yè)務部主任也是JBS負責培養(yǎng)蛋白戰(zhàn)略的人員之一Eduardo Noronha說作為世界上最大的肉類蛋白質生產商，他們有責任站在食品和技術交叉領域舉措的最前沿。新的BioTech工廠使JBS處于一個獨特的位置，可以領導這個領域并駕馭這一創(chuàng)新的浪潮。位于圣塞巴斯蒂安的新中心將使BioTech食品公司能夠提供培養(yǎng)蛋白這一創(chuàng)新產品，從而滿足消費者對健康、美味和可持續(xù)食品的需求。
愛爾蘭政府計劃宰殺20萬頭母牛以減少排放
為了實現(xiàn)2030年議程，愛爾蘭共和國農業(yè)部正在考慮承擔農民每年屠宰65000頭奶牛的費用，來實現(xiàn)聯(lián)合國的氣候目標。農業(yè)部的一系列文件顯示，愛爾蘭共和國政府計劃讓農業(yè)生產者在3年內總共宰殺20萬頭奶牛，以減少排放量并遵守2030年議程。農業(yè)部分析了向生產者支付6億歐元的可能性，以換取他們用這筆錢來投資生產污染較少的素食食品。愛爾蘭獨立門戶網(wǎng)證實最少需要6億歐元的預算，在三年內每年宰殺6.5萬頭牛，以達到氣候目標，因為在未來幾年，10%的牛群必須被 "淘汰"。
該報告有農業(yè)部長的簽名，確保在未來三年內每年必須屠宰65000頭奶牛，這將使農業(yè)部每年損失約2億歐元。屠宰20萬頭奶牛將意味著該國的奶牛數(shù)量減少10%，肉類品種減少25%。這將導致供應的急劇減少，因此牛奶和牛肉的價格也會急劇上升。還有其他一些文件提議屠殺數(shù)十萬只公雞、母雞和其他動物物種?？偟膩碚f，如果這個計劃得以實施，在未來三年內，用于食品生產的動物數(shù)量將減少74萬頭。
愛爾蘭農民協(xié)會主席Tim Cullinane告訴Beat頻道說，如果農業(yè)部實施這一計劃，將導致政府和農民之間的信任感破裂，全國各地都會出現(xiàn)示威游行。他在接受一次采訪時說："所有這些都助長了政府繼續(xù)在幕后破壞我們乳品和畜牧業(yè)?！?span>
總的來說，政府打算到2025年減排18%，到2030年減排25%，以達到簽署2030年議程時商定的排放水平。中右翼黨不得不屈服于中左翼和綠色生態(tài)黨的要求，因為自2020年起與他們聯(lián)合執(zhí)政。
亞洲
5月份全球對華牛肉出口量強勁增長
5月份出口到中國的牛肉數(shù)量猛增，不僅僅是因為巴西供應商出口量增加，而是所有主要供應商的銷量均有增加。這些貨物將在6-7月到達中國市場。巴西的對華出口量是最驚人的，與4月份相比增加了7萬噸，達到11.2萬噸。此外，烏拉圭、澳大利亞和新西蘭的出貨量也有所增長。
南方共同市場5月份向中國出口了約17.5萬噸牛肉，比4月份多出近8萬噸。反過來，來自大洋洲的出貨量為4萬噸，是三年來最高的月度貨運量，比4月份增加了6.5萬噸。
據(jù)估計，5月份約有24萬噸牛肉運往中國，這一數(shù)量將超過他們每月的需求量（估計為22.5-23萬噸）。自去年10月以來，出貨量一直低于需求量。
匯率參考
